Importuokite klientus iš failo

Importuokite potencialių klientų duomenis iš skaičiuoklės ir priskirkite jiems žymas. Iš pradžių patikrinama kiekviena eilutė, ir niekas nepatenka į jūsų sąrašą, kol nespustelite paskutinio mygtuko.

Įkelkite failą ir pasirinkite stulpelius

1. Atidarykite Leads ir spustelėkite Import.
2. Nuvilkite .xlsx arba .csv failą į puslapį arba spustelėkite Choose a file. Failo dydis negali viršyti 10 MB, o jame gali būti ne daugiau kaip 10 000 eilučių ir 50 stulpelių. Didesnis failas atmetamas, o ne sutrumpinamas.
3. Skiltyje Which column is what patikrinkite Header row. Jei faile yra keli lapai, skaitomas pirmasis, kol skiltyje Sheet nepasirenkate kito.
4. Kiekvienam stulpeliui skiltyje Use as pasirinkite, kas tai yra: Phone, First name, Last name, Email, Custom field arba Don’t import. Vienas stulpelis turi būti Phone.
5. Kiekvienam papildomam laukui nurodykite Field name in flows reikšmę. Naudokite mažąsias raides, skaičius ir pabraukimo brūkšnius; pirmas ženklas turi būti raidė. Per vieną importą galima perkelti ne daugiau kaip 30 papildomų laukų.
6. Spustelėkite Continue.

Jei anksčiau importavote panašų failą, ankstesni pasirinkimai pritaikomi automatiškai. Tai nurodoma žinutėje virš lentelės. Prieš tęsdami juos patikrinkite.

Pažymėkite sąrašą žyma ir nustatykite taisykles

1. Skiltyje Tag these leads pasirinkite bent vieną žymą arba sukurkite naują.
2. Skiltyje When a phone number is already a lead pasirinkite Fill in what’s missing, Update from the file arba Only add the tag. Tuščias langelis niekada nieko neištrina.
3. Skiltyje Numbers without + pasirinkite šalį. Pasirinkus Lietuvą, numeris, parašytas be +370, laikomas Lietuvos numeriu.
4. Skiltyje Where is this list from? nurodykite, iš kur gautas sąrašas. Tai privaloma, ir ši informacija saugoma su importu, kad vėliau būtų aišku, kokiu pagrindu šiems žmonėms galima siųsti SMS žinutes.
5. Spustelėkite Continue.

Patikrinkite eilutes ir importuokite

1. Palaukite, kol bus baigtas žingsnis Check. Jame rodoma New leads, Already leads ir Won’t be imported. Kol kas niekas neišsaugota.
2. Peržiūrėkite eilutes, kurios nebus importuotos. Šiose eilutėse nėra telefono numerio, vietoj numerio įrašyta kita reikšmė, kuri nors reikšmė ilgesnė nei 200 simbolių arba numeris jau buvo ankstesnėje eilutėje. Kai numeris pasikartoja, galioja pirmoji eilutė.
3. Spustelėkite mygtuką Import, kuriame rodomas klientų skaičius, pavyzdžiui, Import 250 leads.
4. Jei norite, galite išeiti iš puslapio. Importas tęsiamas, o klientai palaipsniui atsiranda puslapyje Leads.
5. Kai importas baigiasi, spustelėkite See these leads arba Download rejected rows, kad galėtumėte pataisyti atmestas eilutes. Atmestos eilutės saugomos 7 dienas.

Jei importas sustoja nepasibaigęs, spustelėkite Resume. Jis tęsiamas nuo tos vietos, kurioje sustojo, ir niekas neskaičiuojama du kartus. Importą galite tęsti ir skiltyje Earlier imports, atidarę skydelį This import.